初回限定カラクリ盤 
CD Disc1
- カラクリだらけのテンダネス
- すっぴんKISS
- Spark Light
- Spark Light -Inst.-
DVD
- 「カラクリだらけのテンダネス」Music Clip
- Making of「カラクリだらけのテンダネス」Music Clip
- カラクリだらけのSexyマジックSHOW！ 〜君はこのSexyを見破れるか？〜
初回限定すっぴん盤
CD Disc1
- すっぴんKISS
- カラクリだらけのテンダネス
- ワガママLADY
- ワガママLADY -Inst.-
DVD
- 「すっぴんKISS」Music Clip
- Making of「すっぴんKISS」Music Clip
- Sexy ZoneのすっぴんHONSHIN分かってる？！ 〜メンバーの素顔に迫れ!!〜
通常盤
CD Disc1
- カラクリだらけのテンダネス
- すっぴんKISS
- Believe my dream
- 冬が来たよ
- カラクリだらけのテンダネス -Inst.-
- すっぴんKISS -Inst.-
- Believe my dream -Inst.-
- 冬が来たよ -Inst.-
