序幕
元警官の高城秋五は元上司の有島から少女捜索の依頼を受ける
その少女は過去に逢瀬を交わした逗子の名家、上月家の長女由良であった
由良の父、慶一郎から由良は既に死んでいる事、捜索は茶番であることを聞かされる
由良の妹、和菜に姉の死を納得させる為であった
和菜は姉の所在を確かめる為に、秋五に同行する
また、同時期に上野連続殺人の三人目の被害者が出ていた

第一幕
上野葵町で目撃された由良と思しき少女について聞き込みを始める
結果、「死の腕」の中に「雹」と言う、由良とよく似た人物が居ることが分かる
しかし、その雹も現在は行方不明であることも
決定的な証拠が見つからず、中々進展しない捜索
そんな中、世界の破滅を謳う奇妙な宗教、「千里教」を知る
そして、連続殺人第四の被害者が出る
四肢と頭部を切断され、背に漆黒の羽を縫付けられた惨くも美しい屍
それは秋五の住居である雪白の遊女、乙羽であった
娘の様に可愛がっていた乙羽を殺害され、激昂する雨雀
乙羽の仇を取る為と、秋五は殺人事件の犯人の捜査を頼まれる
秋五に断る選択肢など無かった

第二幕
翌日、乙羽の葬儀が執り行われた
しかし、そこに生前親しかった凛の姿が無い
不安に思う秋五だが、気が紛れるとのことで他の店で働いていただけであった
雪白に戻って来た凛に、「一緒に乙羽の遺体があった上野公園に行きたい」と言われ同行する
雪降る中、悲しみに暮れる凛はひとしきり泣いた後、秋五に「好きだった」と告白する
答えを出した秋五は、仕事に行くと言った凛を見送る
その後、雪白に戻った秋五は凛が戻っていない事を知らされる
先の事件も相まって不安に駆られ凛を捜しに飛び出す秋五
駅前、葵町、繁華街、どこを捜しても凛の姿を見つける事は出来ない
途方に暮れて公園に辿り着いた修吾の前に、七七が姿を現す
殺人事件の犯人はもう分かっていると仄めかされた秋五は七七に詰め寄る
問答を交わした後、七七は「犯人は学園に居る」、そう言って秋五を送り出す
学園に入り込み、血液の臭いを辿って行くと地下室に入り込む
そして秋五が見たものは、脚を切り落とされ磔になっている、命を亡くした凛の姿だった
認め難い現実に茫然とする秋五、それはあまりに無防備であった
突如背後から何者かに頭部を強打され、彼は意識を失う
(→分岐:抜け殻end)
目覚めるとそこに深水薫の姿があった
まさに脚を切り落とされようとした瞬間、冬史が現れ薫と対峙する
難無く薫を払い除け、秋五を救い出す冬史
薫を警察に引き渡し、秋五は病院で療養する
治療を終え、雪白に戻ると雨雀が凛と乙羽の墓参りに行こうと言う
二人を供養した後に、雨雀は秋五に尋ねる「もう事件は終わったんですよね？」と
「終わりましたよ、姐さん」彼は迷いを感じながらも答えた

第三幕
連続殺人事件が解決し、元通り由良の捜索にあたる秋五
そんな折、彼は新米時に警護を担当した綾崎楼子と出会う
もっと話をしたいと言う彼女に事情を告げ、別れて冬史と落ち合い、
冬史の集めた由良に関する情報を整理していると、和菜と公演の美術監督、赤尾生馬に出くわす
殺人事件の解決者と讃える赤尾に、秋五は調子を合わせる
すると、赤尾から自分のアトリエにぜひ来て欲しいと話を受ける
また、和菜からは公演のチケットを受け取る
二人と別れ情報を整理した後、浮き上がった千里教の黒い噂を確かめる為、秋五は千里教本殿に乗り込む
詩草時子により首尾良く進みはしなかったが、教主への謁見を取り付け、一旦引き下がる
夜も更け、二人は帰途についた
(→分岐:初音end)
日を改めて会った秋五は、桜子を公演に誘う
自分の夢を追い生きる和菜の姿に感銘を受けた楼子は、初めて用意された道を外れる覚悟を決める
そしてその自分と共に歩んで欲しいと秋五に告白する
(→分岐:崩壊end)
「幼い頃の憧憬と恋慕を混同しているよ、自分に受ける資格は無い」と告白を断る秋五
失意の彼女を見送り、秋五は雪白に戻る
また、由良捜索の足掛かりを得る為、再び逗子の上月家を訪ねることを決める
和菜と共に逗子を訪れ、その夜を明かす二人
探偵と依頼人の関係はいつしか恋人のそれと等しくなっていた
翌日、上月家を訪れ、由良の捜索を真に行うことを伝える
激昂する慶一郎だが、口外はしないという条件で、由良失踪の真実を語る
当時、盛隆の影も無い上月家は行き詰まっていた
手足の出ない状況にいた慶一郎を、或る研究機関の研究員、ナラハシカズマが訪問する
ナラハシは取引を持ちかける
長女由良には特殊な能力があること、彼女を被検体とするなら援助をする事を
困窮していた上に、或る理由で由良を嫌っていた慶一郎はこの取引に飛びつく
戦時中の軍事研究によって壊された由良は、戦争の終結と共に上月家に返された
泣き叫び、呻く由良を気味悪く思った慶一郎は彼女を部屋に軟禁する
そして秋五との逢瀬を経て、今から五年前に由良は突如姿を消す

第四幕
事実を聞いた二人は、改めて由良を見つけ出す決意を固め、上野に戻る
和菜と別れ、雪白に戻った秋五
だが、そこには有島と秋五と入れ替わりで入った刑事、八木沼が待っていた
殺人事件の重要参考人として連行される秋五
そう、楼子と別れた翌日、彼女は無惨な姿で発見されたのだ
結局、和菜の同行によってアリバイは証明されるが
雪白に大きな迷惑を掛けてしまった秋五は、雪白から引き払うこととなる
冬史の手回しで新居に引っ越す秋五
繁華街を一回りし、家に戻るとそこには荷物を持った和菜が居た
雨雀から秋五の住居を聴いた和菜は、彼と一緒に住みたいと言う
(→分岐:解決、未解決end)
和菜を大切に想う秋五は、彼女と生活を共にすることを決める
離反を起こした時子を匿い、傷の治療を施し寝かしつけると途端に彼女が苦しみだす
彼女は薬によって身体の自由を奪われていた
時子自身が持っていた薬品を注射することで、一命は取り留めることは出来た
だが、発作は再び起こること、千里教から追われていることを鑑み
警察に身柄を預け、安全な状況を作ることを秋五は考える
そこで秋五は有島に時子から聞いた千里教の真実─
父が千里教の教主であったこと、前代教主である父は現教主を連れてきて姿を消したこと、
薫の殺人の指針を示したこと、赤尾が教主の教えを現実のものとするべく人を殺めたこと、
また、教主であった由良を殺し、赤尾の意のままに動く身代わりを据える事で千里教を我が物にすること─
を伝え、警察での保護を頼む
話を聞いた有島は情報を整理する為に一人で考え込んだ後、秋五に使いを送る旨を伝えた
唯一の証人である時子が保護されることで、事件の解決を確信した秋五は家に戻った
そこには首を括り、命を失った時子の身体が吊るされていた
遺書によって自殺と判断されたことで、事件は解決の糸口を失う
また、和菜が居なくなっていることで秋五は混乱する
彼が呆けて佇んでいると冬史が現れ、時子の自殺の異常点を口にする
ふ、と秋五は一つの推測を思い付く
方々に連絡を入れ、推測を確固たるものにした秋五は冬史と共に事件を解決すべく舞台に向かう
本殿、教主の間には赤尾が一人佇んでいた
赤尾は語る、全ては由良の為であり、元凶こそ高城秋五であると
由良に妄執する赤尾は、その心を惹く為に彼女の望む全てを行ったのである
和菜の危険を感じた秋五は冬史に赤尾の相手を任せ、先に進んだ
傷を負っている冬史だが、快く引き受け、赤尾と対峙する
友人であり、惹かれた男に報いる為に
辛くも冬史は赤尾に勝利するが、満身創痍であり、燃え盛る本殿から逃れる術は無かった
一方で、秋五は元上司であり、一連の事件に関わる切っ掛けとなった有島と対峙していた
彼こそが首謀者の一人であった
何も変わることの無い旧体質に絶望し、千里教を裏で操ることで支配者になろうと目論んでいたのだ
秋五と問答を繰り返しながら、彼の身体を撃ち抜いてゆく
秋五の身体も限界が近くなる中、有島は止めの引き金を引こうとする
その瞬間、連絡を受けていた八木沼が現れ、有島の拳銃を撃ち落す
形勢が変わり、有島は追い詰められる
観念した有島は、最期に秋五に敬意を払うかのように一言の忠告を残し、自らこめかみを撃ち抜いた
既に満足に動くことも出来ない秋五だが、和菜を見つけるべくさらに奥に進む
そして、両目から血液を流す和菜を見つけ、彼の意識は途切れる

終幕
一連の事件が解決し、傷も癒えた秋五は毎日の様に和菜の許を訪れていた
和菜の視力は失われてはいなかったが、精神的なショックから眼を開けなくなっていた
それでも秋五は語りかけ、手を握り、口付けを交わし彼女を励ましていた
そんな日々が続いてた或る日、七七が上月家を訪れる
偶然に由良の部屋に居合わせた秋五に、七七は事実を突きつけ、最後の謎解きを始める
和菜の部屋に集まった面々、そして七七は大仰にとある人物を紹介する
それは正に、和菜であった
和菜が二人居る、彼女に成り済ましていた人物こそ、真なる首謀者である上月由良であった
彼女は秋五の傍に居たい、ただそれだけの為に人を殺め、多くの人間を掌の上で躍らせていたのだった
由良である証拠、呪いの証、慶一郎が忌み嫌った印を持つ彼女が幸せに生きる為には、
妹である上月和菜は邪魔な存在であった
だというのに、和菜は自分を手に掛けようとした姉を許し、三人で幸せになろうと説得する
犯した罪を償い、幸せになろうと
彼女の言葉を受け入れ、由良は和菜を自分の許に呼び寄せた
瞬間、由良は和菜の首元に刃を向ける
由良には許せなかった、罪を認めることも、和菜が自分を許そうとしていることも
だからこそ、この時でさえも和菜に手を掛けようとした
しかし、それは一発の銃弾によって阻まれた、秋五の手によって
事件が真に解決をし、和菜は海外留学の話を悩んでいた
自分が夢を求め続ける幸せを得て良いのかと
秋五は彼女に「由良の憧れであり、嫉みであり続けろ」と話す
また、「今も眠り続ける由良は今度こそ守るから」とも
その言葉に力を貰った和菜は、夢を叶えるべく、しっかりと自分の道を歩んでいった　-終-