ＴＳＦ＆ＴＧカーニバル

ある日、望むは身体が女の子になってしまっていた「ハート型時限爆弾」第1話から第4話が女体化に該当。
彼氏が女の子なったというのにとまどう様子のなく、彼に女の身体の事を教える彼女に対して望はとまどうばかり。女の子同士でエッチしたりする望と彼女。
その後望は男友達に襲われそうになる。
またその後、女の子の身体でオナニーしたりする。

望の身体が男に戻ったのもつかの間、歩道橋の階段でこけて二人の身体は入れ替わる「ハート型時限爆弾Ｒ」が入れ替わりの該当話。