２００５/１０/１５放送

忘れ物を取りに忍び込んだ学校の生物教室で小夜に襲い掛かる異形の生物＜翼手＞。
ハジから手渡された刀を手に小夜は迎えうつ。小夜を迎えにきて、その場を目撃したカイは、翼手の返り血で真っ赤に染まった小夜の姿に衝撃を受ける。そして小夜はその場で気を失ってしまう。
そこへ米軍の特殊部隊が学校へと現れる。カイたちは間一髪、この現場から逃げ出すことに成功する。翌朝、この事件は、薬物中毒の米兵による殺人事件として処理され、翼手の死体は米軍の手で極秘に運び出されていた。そしてこの事件の裏には、謎のフランス人ヴァン・アルジャーノの姿があった。学校から病院に運ばれた小夜。
徐々に思い出されてくる学校での事件。待合室では小夜を監視する謎の男、デヴィッドがジョージと何やら話し込んでいた。その話を聞いてショックを受けた小夜は、病院を飛び出してしまう。

スタッフ

脚本	大松 裕
絵コンテ	神楽坂 時市
演出	高橋 順
作画監督	植田 実

キャスト

音無小夜	喜多村英梨
ハジ	小西克幸
宮城カイ	吉野裕行
宮城リク	矢島晶子
宮城ジョージ	大塚芳忠
デヴィッド	小杉十郎太
ジュリア	甲斐田裕子
ルイス	長嶝高士
ヴァン・アルジャーノ	諏訪部順一
謝花真央	小清水亜美
在沖米司令	辻つとむ
海兵隊隊長	西前忠久
	加藤沙織
	遊佐浩ニ
	北沢　洋

視聴率

関東	４．１％
関西	５．４％

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→第０３話「はじまりの場所」